Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Die Seminare behandeln aktuelle Fragen der Finanz- und Steuerberatung. Fachliche Schwerpunkt sind: Finanzplanung, Anlagen, Immobilien/Immobilienfinanzierung, Vorsorge, Recht, Steuern. Die Ergänzung bilden Seminare zu regulatorischen Entwicklungen und zu Trends in der Beratungsbranche.

Mittwoch, 30. Oktober 2024 (Online)

Vertiefungswissen in der 2. Säule

Pensionskasse - ein zentrales Instrument für Geschäftsinhaber und deren Mitarbeiter

Mehr Infos und Anmeldung

Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung für die Firmen, als auch für Mitarbeiter mit unterschätztem Gestaltungsspielraum. Der Gesetzgeber ermöglicht einerseits eine flexible Gestaltung des Vorsorgelösung, als auch diverse Finanzierungs-, Konstrukts- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und die Destinatäre. Das Ganze kann durch erhebliche Steuervorteile begleitet werden.

Anmeldung Flyer

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

30. Oktober 2024

2. Säule

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-10
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Status:
Noch freie Plätze
Kursaufbau | Kursort

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Anmelden (kostenpflichtig) Zum Kalender

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Berufliche Vorsorge BVG

  • Finanzierung

  • Dienstjahreseinkäufe

  • Vorsorgelösungsarten

  • Deckungsgrad

  • Plangestaltungsmöglichkeiten

  • Abzeichnende Reformen

  • Reglemente und deren unterschiedliche Ausgestaltung – Achtungspunkte 

Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert - kritischen Punkten und Stolpersteine

Zielsetzung

Die Teilnehmer/innen des Seminars...

  • verstehen das BVG-Minimum
  • erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
  • kennen kritische Punkte und Fallstricke
  • erkennen beim Kunden, ob seine bestehende Lösung durch einen Spezialisten überprüft werden muss

Referent

 

Marc Stutz
HMT Solution AG
MAS in Financial Consulting

Organisatorisches

Termin: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Donnerstag, 14. November 2024 (Online)

AHV & BVG nach der Revision

Erkenntnisse für die Finanzplanung?

Mehr Infos und Anmeldung

Am 25. September 2022 haben Volk und Stände die AHV-Reform 21 angenommen. Am 01. Januar 2024 ist sie in Kraft getreten (erster Teil).

Am 22. September 2024 hat das Volk die BVG-Reform abgelehnt. Trotzdem hat es auch im BVG-Anpassungen gegeben, welche sich aus der angenommenen AHV-Reform 21 ergeben.

Im Seminar werden die Auswirkungen der AHV-Reform 21 aufgezeigt, auch die Auswirkungen auf das BVG (unabhängig von der BVG-Reform!). Da die BVG-Reform abgelehnt wurde, wird im Webinar verstärkt auf die Erkenntnisse für die private Finanzplanung eingegangen. Was kann bzw. muss getan werden, damit eine stärkere finanzielle Unabhängigkeit von den politischen Entscheidungen in Bern erreicht werden kann?

Anmeldung Flyer

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

14. November 2024

AHV & BVG nach der Revision

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-11
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Status:
Noch freie Plätze
Kursaufbau | Kursort

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Anmelden (kostenpflichtig) Zum Kalender

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • AHV-Reform 21 und deren Auswirkungen, insbesondere auch auf das BVG.
  • Erkenntnisse und Auswirkungen für die Finanzplanung?
  • Anhand einfacher Zahlenbeispiele werden die Auswirkungen aufgezeigt.

Zielsetzung

  • Sie wissen, was die AHV-Reform für Anpassungen bringt und wann welche Anpassungen geplant sind.
  • Sie erhalten zusätzliche Sicherheit für Ihre Beratungen inkl. Erkenntnisse für die private Finanzplanung.

Referent

Iwan Brot
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Organisatorisches

Termin: Donnerstag, 14. November 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich