Die Seminare behandeln aktuelle Fragen der Finanz- und Steuerberatung. Fachliche Schwerpunkt sind: Finanzplanung, Anlagen, Immobilien/Immobilienfinanzierung, Vorsorge, Recht, Steuern. Die Ergänzung bilden Seminare zu regulatorischen Entwicklungen und zu Trends in der Beratungsbranche.
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern
Revision des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes (VAG) und der Aufsichtsverordnung (AVO)
Anforderungen und Auswirkungen für Versicherungsvermittler/innen
Per 1. Januar 2024 ist das revidierte VAG mit der entsprechenden AVO in Kraft getreten. Bezüglich der Vermittler-Regulierung sind wesentliche Neuerungen eingeführt worden, wie z.B. die Vermittler-Definition, die Mindeststandards und Qualifikationsprofile sowie die Verhaltensregeln für die Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen. Zudem treten per 1. Oktober 2024 die Mindeststandards mit den Qualifikationsprofilen in Kraft.
Dieses Seminar gibt einen Überblick über Inhalt und Auswirkungen der Revision VAG-AVO, insbesondere für die im Versicherungsmarkt tätigen Vermittlerinnen und Vermittler. Neben der Einführung über alle wesentlichen Neuerungen werden insbesondere auch die notwendigen Handlungen und Tätigkeiten für Vermittler/innen bezüglich deren Anforderungen für die Aus- und Weiterbildung, die Einhaltung der Mindeststandards und die Compliance-Regeln als praktische Unterstützung dargestellt.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
15. Oktober 2024
VAG Revision
Ort: Online
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
Teil 1: Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen & Neuerungen
- Der neue Vermittlerbegriff
- Einteilung in gebundene & ungebundene Vermittler
- Overview der Übergangsfristen & Roadmap bezüglich Einführung Rev VAG-AVO
Teil 2: Praxistransfer
- Vermittler-Register
- Inhalt & Umsetzung der Mindeststandards & Qualifikationsprofile
- Anforderungen an die Aus- & Weiterbildung
- Aufsichtskonzept & Berichterstattung für Vermittler/innen
- Qualifizierte Lebensversicherung
Zielsetzung
Die Teilnehmer/innen
- verstehen die wichtigsten Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;
- verstehen die wichtigsten Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;
- lernen der Inhalte der Mindeststandards sowie aller Qualifikationsprofile;
- erhalten einen Überblick über die Ausbildungsthemen und Bildungsabschlüsse;
- lernen die Bedingungen und das Prozedere für den Register-Eintrag;
- verstehen die Anforderungen und Verhaltensregeln für die korrekte Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen;
- kennen die Anforderungen für die jährliche Berichterstattung;
- erhalten wesentliche Inpute bezüglich Übergangsfristen & Einführungs-Roadmap.
Referent
lic. iur. Marco Baur
Inhaber WeBa BAUR CONSULTING
Präsident IAF Interessengemeinschaft für
Ausbildung im Finanzbereich
Organisatorisches
Termin: Dienstag, 15. Okt 2024
Zeit: 08.15 – 11.45 Uhr
Ort: Online
Kosten
Halbtagsseminar (ein Block) CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz
Mehr Infos und AnmeldungDank regulatorischer Klarheit stellt die Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz kein Buch mit sieben Siegeln mehr dar. Dennoch bestehen gerade im Bereich DeFi (Lending, Staking oder Yield Farming) Kenntnislücken über die korrekte Besteuerung von Kapitalerträgen, einschliesslich der Sonderformen (Airdrops etc.).
Gleichzeitig widmet sich das Webinar ganz praxisnah der Frage, ob und wie sich Krypto-Assets im Geschäftsvermögen steuerlich vorteilhaft auswirken könnten und welche Asset Allokation sinnvoll wäre (Schwerpunkt Deutschschweizer Kantone).
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
22. Oktober 2024
Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz
Ort: Online
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Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
- Deklaration vom Krypto-Assets im Wertschriftenverzeichnis
- Kapitalerträge aus Staking, Lending und Yield Farming. Wie man steuerbare Erträge aus Krypto-Assets dokumentiert und deklariert.
- Krypto-Assets im Geschäftsvermögen halten? Vor- und Nachteile, plus Konsequenzen
Zielsetzung
Die Teilnehmer können und kennen am Ende der Webinarreihe:
- die steuerlichen Folgen von Krypto-Assets im Vermögen, für Privatpersonen und Unternehmen
- die Besteuerung von Kapitalerträgen aus De-Fi-Protokollen. Dokumentation und effiziente Deklaration in Eigenregie
- Dienstleister
- Folgen der Verwahrung von Krypto-Assets im Firmenvermögen
Referent
Uwe Scheunemann
Certified Financial Planner (CFP®), Master in Business Communication und Chartered Digital Asset Analyst (CDAA®), Absolvent des CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies (HSLU), Inhaber von Progressive Finance Consulting, einer unabhängigen Beratungsboutique in Zürich.
Organisatorisches
Termin: Dienstag, 22. Oktober 2024
Zeit: 8.15 – 10.00 Uhr
Ort: Online
Kosten
Kurzseminar (1 ¾ h) im Onlinemodus CHF 150, für Rabattberechtigte CHF 100
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 2 CEC.
- Members von Cicero erhalten 2 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
2. Säule
Pensionskasse - ein zentrales Instrument für Geschäftsinhaber und deren Mitarbeiter
Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung für die Firmen, als auch für Mitarbeiter mit unterschätztem Gestaltungsspielraum. Der Gesetzgeber ermöglicht einerseits eine flexible Gestaltung des Vorsorgelösung, als auch diverse Finanzierungs-, Konstrukts- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und die Destinatäre. Das Ganze kann durch erhebliche Steuervorteile begleitet werden.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
30. Oktober 2024
2. Säule
Ort: Online
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Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
- Berufliche Vorsorge BVG
-
Finanzierung
-
Dienstjahreseinkäufe
-
Vorsorgelösungsarten
-
Deckungsgrad
-
Plangestaltungsmöglichkeiten
-
Abzeichnende Reformen
-
Reglemente und deren unterschiedliche Ausgestaltung – Achtungspunkte
Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert - kritischen Punkten und Stolpersteine
Zielsetzung
Die Teilnehmer/innen des Seminars...
- verstehen das BVG-Minimum
- erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
- kennen kritische Punkte und Fallstricke
- erkennen beim Kunden, ob seine bestehende Lösung durch einen Spezialisten überprüft werden muss
Referent
Marc Stutz
HMT Solution AG
MAS in Financial Consulting
Organisatorisches
Termin: Mittwoch, 30. Oktober 2024
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: Online
Kosten
Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
AHV & BVG nach der Revision
Mehr Infos und AnmeldungAm 25. September 2022 haben Volk und Stände die AHV-Reform 21 angenommen. Am 01. Januar 2024 ist sie in Kraft getreten (erster Teil).
Am 22. September 2024 wird das Volk über die BVG-Reform abstimmen. Bei einer Annahme dieser Vorlage wird sich auch im BVG einiges ändern.
Im Seminar werden die Auswirkungen der AHV-Reform 21 aufgezeigt, auch die Auswirkungen auf das BVG (unabhängig von der BVG-Reform!). Auch wird aufgezeigt, was die BVG-Reform für Veränderungen mit sich bringen wird und welche Auswirkungen das haben wird. Mit diversen einfachen Zahlenbeispielen wird es anschaulich gemacht.
Die Erkenntnisse für die private Finanzplanung wird ebenfalls aufgezeigt.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
14. November 2024
AHV & BVG nach der Revision
Ort: Online
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
- AHV-Reform 21 und deren Auswirkungen, insbesondere auch auf das BVG
- BVG-Reform und deren Auswirkungen
- Anhand einfacher Zahlenbeispiele werden die Auswirkungen aufgezeigt
- Erkenntnisse und Auswirkungen für die Finanzplanung?
Zielsetzung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ...
- wissen, was die AHV-Reform für Anpassungen bringt und wann welche Anpassungen geplant sind
- kennen die Anpassungen aus der BVG-Reform und deren finanziellen Auswirkungen
- erhalten zusätzliche Sicherheit für Ihre Beratungen inkl. Erkenntnisse für die private Finanzplanung
Referent
Iwan Brot
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung
Organisatorisches
Termin: Donnerstag, 14. November 2024
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: Online
Kosten
Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich