Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Die Seminare behandeln aktuelle Fragen der Finanz- und Steuerberatung. Fachliche Schwerpunkt sind: Finanzplanung, Anlagen, Immobilien/Immobilienfinanzierung, Vorsorge, Recht, Steuern. Die Ergänzung bilden Seminare zu regulatorischen Entwicklungen und zu Trends in der Beratungsbranche.

Donnerstag, 1. Dezember 2022 (Online)

Immobilien-Update: Lohnt sich das Eigenheim noch?

Entwicklungen am Immobilienmarkt, Hypothekarzinsen, Kreditvergabekriterien, Praxisbeispiele, Veränderungen bei Beratungsansätzen und Hypothekenanbietern

Prägnanter Überblick über aktuelle Entwicklungen, notwendige Anpassungen und mögliche Tendenzen. Mit Praxisbeispielen

Mehr Infos und Anmeldung

Der Traum von den eigenen vier Wänden prägt die Entwicklung an den Eigenheimmärkten. Treiben konventionelle Immobilienberater oder neue Vertriebsformen über Immobilienvermittler und Onlineanbieter die Preise weiter nach oben? Welche Beratungsansätze sind inskünftig gefragt und wo sind die Grenzen der stetig wachsenden Gemeinschaft von Marktteilnehmern zu erwarten? Das Seminar zielt darauf ab, das Verständnis für das Zusammenspiel von Immobilienmarkt, Hypothekenanbietern und Eigenheiminteressierten zu vertiefen und die Beratung an neue Herausforderungen anzupassen.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

1. Dezember 2022

Immobilien-Update: Lohnt sich das Eigenheim noch?

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-22-12a
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Überblick über bisherige, aktuelle und mögliche Entwicklungen am Immobilienmarkt
  • Einfluss der steigenden Anzahl von Immobilienhändlern und -vermittlern
  • Entwicklungen bei den Anbietern von Hypothekarfinanzierungen
  • Hypothekarzinsen und deren Einfluss auf die Nachfrage nach Eigenheimen
  • Kreditvergabekriterien gestern, heute und morgen
  • Praxisbeispiele Hypothekarfinanzierung
  • Erarbeiten von Antworten zur Frage «Lohnt sich das Eigenheim noch?»

Zielsetzung

Am Ende des Seminars ….

  • können Sie Ihren Kunden über die Entwicklungen am Immobilienmarkt Auskunft geben
  • verstehen Sie die Faktoren, die die weiteren Entwicklungen bei den Hypothekenanbietern beeinflussen können
  • wenden Sie einen umfassenden Beratungsansatz an, auch bei schwierigen Konstruktionen

Referenten

 

Jürg Bätscher, eidg. dipl. Bankfachexperte, Stv. Leiter Kreditrisikomanagement BLKB, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

 

Sabine Meier, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, selbständige Finanzplanerin,
Meier Quality-Management, Dozentin am IfFP Institut für Finanzplanung

Organisatorisches

Termin: Donnerstag, 1. Dezember 2022

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Das Seminar wird online durchgeführt.

Kosten

Halbtagsseminar (3 ½ h) CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Refresher der mathematischen Kenntnisse

Mathematik in der Finanzwelt

Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen / Berechnungen sicher anwenden / auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Mehr Infos und Anmeldung

Unsere Finanzwelt basiert auf Zahlen, Grafiken und mathematischen Berechnungen. Die Produktinformationen und Angebote der Banken und Versicherungen zeigen oft nur Ergebnisse – ohne offenzulegen, wie sie berechnet worden sind. Um zu verstehen, was uns in der Finanzwelt täglich begegnet, sind daher grundlegende mathematische Kenntnisse hilfreich.


Dieser Kurs frischt die mathematischen Kenntnisse aus Ihrer Schulzeit – lang ist’s her – soweit auf, dass Sie erstens verstehen, was die Finanzwelt uns «verkaufen» will, zweitens in Finanzlehrgängen den Ausführungen und Berechnungen besser folgen und drittens an Prüfungen nicht an den Berechnungen scheitern.


Dieser Kurs liefert Ihnen die nötigen mathematischen Grundlagen und deren Anwendung mittels vieler praktischer Übungen. Sie bereiten sich damit auch auf Finanzlehrgänge und -prüfungen vor. Am IfFP sind dies:

  • Zert. Vermögensberater/in IAF
  • Dipl. Finanzberater/in IAF
  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
  • Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021

Anmeldung zu mehreren Seminaren

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
SFA-Seminare 2022
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

online via Zoom

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

Refresher der Grundlagen des Rechnens und praktische Übungen:

  • Rechnungsregeln
  • Potenzen / Wurzeln
  • Gleichungen
  • Statistik
  • Renditen vor / nach Inflation und Steuern
  • Duration

Für diesen Kurs ist ein Taschenrechner notwendig. Empfohlen ist der Finanzrechner HP 10b II+. Dieser ist auch in den vorgenannten Kursen empfohlen.

Zielsetzung

  • Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen
  • Berechnungen sicher anwenden
  • Auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Referent

 

Romano Wyss, Inhaber Ametrin Finanz, Bäretswil (Finanzplanungen / Finanzberatungen / Steuerberatungen / Nachfolgelösungen)

Dozent IfFP (Lehrgänge Vermögensberater / Finanzberater / Finanzplaner)

Organisatorisches

Durchführungen 2023

MIF-ZH-23-01a
Donnerstag, 19. Januar 2023
13.15 – 21.00 Uhr

MIF-ZH-23-01b
Teil 1: Mittwoch, 25. Januar 2023
Teil 2: Mittwoch, 1. Februar 2023
17.15 – 21.00 Uhr

Ort
Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich (3 Gehminuten von Zürich HB)

Kosten

Seminar (8 Lektionen von je 45 Min.) vor Ort CHF 360

Zertifizierung/Anerkennungen

Der Kurs ist CICERO-zertifiziert (8 Punkte).