Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

• Abzüge von Beiträgen / Besteuerung von Leistungen aus Sozialversicherungen (schwergewichtig Säule 2 und 3a) / Wohnsitzfragen
• Urteile im Zusammenhang mit Immobilien (Leerstand, Konkubinat, Ersatzbeschaffung, Energetische Sanierungen etc.)
• Begünstigung aus Vorsorgeverträgen
• Urteile aus den Bereichen Erbschafts-/Schenkungssteuern, Zusammenspiel Unternehmung
  • Unternehmer, Selbständigerwerbende

Am Ende des Seminars...

• sind Sie über wichtige Urteile in den Bereichen Vorsorge, Immobilien und Erbschaftssteuern orientiert.
• verfügen Sie über aktuelles Wissen im Bereich der Rechtsprechung und wissen, worauf es zu achten gilt.
• sind Sie, aus Sicht des Kantonalen Steueramtes Zürich, über noch offene Problemstellungen / Fragen bzw. anstehende neue Praxishinweise für Vorsorgethemen informiert.

Roger Iff
lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich

Martin Huber
lic. oec. HSG, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis; Teamleiter, Stellvertreter in der Division Bau des Kantonalen Steueramtes Zürich

Termin: Mittwoch, 31. Mai 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort*: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

*Das Seminar wird im Hybridmodus durchgeführt. Sie können vor Ort oder online teilnehmen.

Halbtagsseminar (3 ½ h) im Hybridmodus* CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
*nach Wahl vor Ort in Zürich oder online

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

*Hinweis: Diese Anmeldung sowie Gebühr gelten für das Seminar vom 31. Mai 2023. Sollten Sie am Teil 2 vom 30. November 2023 teilnehmen wollen, müssen Sie sich separat anmelden. Die Infos zum Seminar werden in den nächsten Tagen auf der Webseite publiziert: www.finanzakademie.ch.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Ausgewählte Seminare/Webinare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• AHV-Reform 21
• Auswirkungen auf die 2. Säule

• Sie wissen, was die AHV-Reform 21 beinhaltet und welche Änderungen sie ab wann bringt.
• Sie wissen, welche Frauenjahrgänge wie und wovon betroffen sind.
• Sie erhalten für Frauenjahrgänge Zahlenbeispiele, welche aufzeigen, welche Vorgehensweise bis zu welchem Alter vorteilhaft ist.
• Sie wissen, was die Flexibilisierung in der 1. & 2. Säule konkret bedeutet.
• Sie erfahren, wie sich die Reform auf Ihre Beratungstätigkeit auswirkt und erhalten zugleich Sicherheit für Ihre Beratungen.

Iwan Brot
eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft),
Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und
Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Termin: Mittwoch, 28. Juni 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Grundlagen Blockchain und Smart Contracts
• Konzept DeFi und DAO
• Quellen der Kapitalerträge aus DeFi
• Überblick Verwahrung und Besteuerung
• Aktuelle Trend in der Regulierung

Die Teilnehmer können am Ende des Webinars:

• DeFi Krypto-Assets als Asset-Klasse einordnen und bewerten und die Chancen und Risiken verstehen
• die verschiedenen Verwahrungsoptionen von Krypto-Assets aufzeigen
• die steuerlichen Folgen der Erträge aus DeFi-Protokollen einordnen und das regulatorische Umfeld bewerten
• regulatorische Trends erkennen

Uwe Scheunemann
Certified Financial Planner (CFP^®), Master in Business Communication und Chartered Digital Asset Analyst (CDAA^®), Absolvent des CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies (HSLU), Inhaber einer unabhängigen Consultingfirma in Zürich.

Termin: Dienstag, 22. August 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Geschichtlicher Rückblick seit Entstehung von Bitcoin
• Update und Hintergründe zu den aktuellsten Geschehen im Krypto Markt
• Kategorisierung und Einordnung
• Ausblick

• Die Teilnehmenden haben einen aktuellen Überblick zu den relevanten Geschehnissen im Krypto Markt erhalten und können sich qualifiziert darüber unterhalten
• Sie können kürzliche und künftige Ereignisse einordnen und verstehen
• Sie können sich selbst und anderen mithilfe von gezielter Selbstrecherche einen Ausblick erarbeiten

Julian Liniger
Bachelor in Psychologie, Master in Betriebswirtschaftslehre, Gründer und CEO bei Relai, CCFE und Bravis, Zürich

Termin: Dienstag, 05. September 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Termin: Mittwoch, 27. September 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Iwan Brot
eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Termin: Donnerstag, 12. Oktober 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Unternehmensbewertung
• Share Deal / Asset Deal
• Finanzierungsfragen
• Finanzkennzahlen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ...

• Unternehmensbewertungen anhand gängiger Bewertungsmethoden vornehmen
• die Funktionalität sowie die Vor- und Nachteile von Finanzierungsmöglichkeiten (Bankkredit, Investoren, Bekannte, Verkäufer
  etc.) aufzeigen und in praktischen Fällen dazu argumentieren
• im Speziellen die Funktionalität sowie die Vor-und Nachteile eines Asset Deals versus eines Share Deals aufzeigen
• Bilanzkennzahlen berechnen und deren Bedeutung erläutern

Heinz Schweizerhof
Chartered Financial Analyst (CFA), Betriebsökonom FH
Inhaber von Schweizerhof-Consulting und Schweizerhof Education Solutions GmbH

Termin: Mittwoch, 25. Oktober 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar (3 ½ h) im Onlinemodus CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Gertrud Bollier
eidg.dipl. Sozialversicherungs-Expertin, Geschäftsführerin der gebo Sozialversicherungen AG, Pfaffhausen

Termin: Mittwoch, 12. November 2023

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich