Die Seminare behandeln aktuelle Fragen der Finanz- und Steuerberatung. Fachliche Schwerpunkt sind: Finanzplanung, Anlagen, Immobilien/Immobilienfinanzierung, Vorsorge, Recht, Steuern. Die Ergänzung bilden Seminare zu regulatorischen Entwicklungen und zu Trends in der Beratungsbranche.
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern
Entwicklungen im Familien- und Erbrecht
Präsentation und Erläuterung ausgewählter Entscheide im Familien- und Erbrecht
Das Familien- und Erbrecht unterliegt – wie andere Rechtsgebiete auch – einem steten Wandel. In letzter Zeit sind verschiedene Reformen in Kraft getreten und die Rechtsprechung hatte diverse Fragestellungen zu entscheiden. Das Seminar soll einen Überblick verschaffen über die namentlich auch für die Finanzberatung relevanten Entscheide und Entwicklungen, insbesondere im Ehe- und Erbrecht.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
22. August 2024
Entwicklung im Familien- und Erbrecht
Ort: Zürich
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
- Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Familienrecht
- Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Erbrecht
- Entwicklungen im Familien- und Erbrecht, Auswirkungen der vergangenen Revisionen und der hängigen Gesetzgebungsprojekte mit Blick auf die Beratung
Zielsetzung
- Nach dem Seminar kennen Sie den die aktuelle Gesetzgebung im Familien- und Erbrecht und sind informiert über hängige Rechtsetzungsprojekte
- Kennen Sie die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu einzelnen Themengebieten im Familien- und Erbrecht
- Sind Sie in der Lage, die vermittelten Erkenntnisse aus Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Beratung zielführend anzuwenden
Referent
Marc Aebi
lic.iur. Rechtsanwalt, Selbst. Rechtsanwalt bei BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IfFP
Organisatorisches
Termin: Donnerstag, 22. August 2024
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort*: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)
*Das Seminar wird im Hybridmodus durchgeführt. Sie können vor Ort oder online teilnehmen.
Kosten
Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Private Equity als Anlageklasse
Eine Einführung (Teil1)
Privatmarktanlagen sind eine stark wachsende und immer wichtiger werdende Anlageklasse. Dies gilt insbesondere für Private Equity. Bezüglich Liquidität, Risiken und Investment Vehikeln unterscheidet sich Private Equity jedoch massgeblich von Public Equity. Institutionelle Investoren und Family Offices schätzen Private Equity Anlagen wegen der Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Viele Studien sprechen Private Equity denn auch höhere Renditen zu als Public Equity. Aufgrund seiner Eigenschaften ist ein grosses Fachwissen für erfolgreiche Investments in Private Equity notwendig.
Dieses Seminar gibt eine Einführung zu Private Equity und eine Übersicht über die Anlageklasse. Das Seminar behandelt die wichtigsten Eigenschaften von Private Equity Analgen und führt die wesentliche Terminologie sowie wichtige Risikound Rendite-Kennzahlen ein. Und abschliessend
zeigt das Seminar auf, wie sich Private Equity Anlagen in breitere Anlageportfolien einfügen und diese verbessern können.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
28. August 2024
Private Equity als Anlageklasse
Ort: Online
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
- Die wachsende Bedeutung von Privatmarktanlagen
- Überblick über alternative Anlagen und Private Capital
- Private Equity als Anlageklasse inkl. seine sub-Anlageklassen
- Terminologie und Eigenschaften von Private Equity Investments
- Risiko und Rendite-Messung
- Vorteile von Private Equity für breite Anlageportfolien Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert.
Zielsetzung
Die Teilnehmer/innen des Seminars ...
- verstehen die Signifikanz von Privatmarktanlagen
- lernen die verschiedenen Anlagenklassen innerhalb der Privatmärkte kennen
- erhalten einen Überblick zu Private Equity und seiner verschiedenen Formen
- kennen die Eigenschaften von Private Equity Investments
Referent
Sascha Herzog
MSc Accounting and Finance LSE
vpv partners
Organisatorisches
Termin: Mittwoch, 28. August 2024
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: Online
Kosten
Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Dienstag, 10. September 2024 (vor Ort)
Revision des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes (VAG) und der Aufsichtsverordnung (AVO)
Anforderungen und Auswirkungen für Versicherungsvermittler/innen
Per 1. Januar 2024 ist das revidierte VAG mit der entsprechenden AVO in Kraft getreten. Bezüglich der Vermittler-Regulierung sind wesentliche Neuerungen eingeführt worden, wie z.B. die Vermittler-Definition, die Mindeststandards und Qualifikationsprofile sowie die Verhaltensregeln für die Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen.
Dieses Seminar gibt einen Überblick über Inhalt und Auswirkungen der Revision VAG-AVO, insbesondere für die im Versicherungsmarkt tätigen Vermittlerinnen und Vermittler. Neben der Einführung über alle wesentlichen Neuerungen werden insbesondere auch die notwendigen Handlungen und Tätigkeiten für Vermittler/innen bezüglich deren Registrierung, den Anforderungen für die Aus- und Weiterbildung und die Compliance-Regeln als praktische Unterstützung dargestellt.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
3. September 2024
VAG Revision
Ort: Online
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
10. September 2024
VAG Revision
Ort: Zürich
08:15 - 11:45 Uhr
Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch
KV Zürich Business School, Sihlpost gasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
Teil 1; Di, 03. September 2024: Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen & Neuerungen
- Der neue Vermittlerbegriff
- Einteilung in gebundene & ungebundene Vermittler
- Basics bezüglich Mindeststandards & Qualifikationsprofile
- Anforderungen an die Aus- & Weiterbildung
- Overview der Übergangsfristen & Roadmap bezüglich Einführung Rev VAG-AVO
Teil 2; Di, 10. September 2024: Praxistransfer
- Mindeststandards & Qualifikationsprofile
- Vermittler-Register
- Anerkannte Bildungsabschlüsse; Planung der notwendigen Ausbildungen
- Qualifizierte Lebensversicherung
- Aufsichtskonzept & Berichterstattung für Vermittler/ innen
- Detail-Sicht der Übergangsfristen & Roadmap bezüglich Einführung Rev VAG-AVO
Zielsetzung
Teil 1: Die Teilnehmer/innen des
- verstehen die wichtigsten Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;
- lernen der wichtigsten Inhalte der Mindeststandards sowie aller Qualifikationsprofile;
- erhalten einen Überblick über die Ausbildungsthemen und Bildungsabschlüsse;
- erhalten eine Übersicht bezüglich Übergangsfristen.
Teil 2: Die Teilnehmer/innen des
- lernen die für sie wesentlichen Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;
- verstehen die Anforderungen und Verhaltensregeln für die korrekte Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen;
- lernen die Bedingungen und das Prozedere für den Register-Eintrag;
- kennen die Anforderungen für die jährliche Berichterstattung;
- erhalten wesentliche Inpute bezüglich Übergangsfristen & Einführungs-Roadmap.
Referent
lic. iur. Marco Baur
Inhaber WeBa BAUR CONSULTING
Präsident IAF Interessengemeinschaft für
Ausbildung im Finanzbereich
Organisatorisches
Teil 1: Grundlagen
Termin Dienstag, 03. Sep 2024
Zeit 08.15 – 11.45 Uhr
Ort Online
Teil 2: Praxistransfer
Termin Dienstag, 10. Sep 2024
Zeit 08.15 – 11.45 Uhr
Ort KV Zürich Business School, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex
Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)
Kosten
Halbtagsseminar (ein Block) CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Tagesseminar (zwei Blöcke) CHF 530, für Rabattberechtigte CHF 400.
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Private Equity Investments
Umsetzung und Management von PE Investments (Teil2)
Privatmarktanlagen sind eine stark wachsende und immer wichtiger werdende Anlageklasse. Dies gilt insbesondere für Private Equity. Bezüglich
Liquidität, Risiken und Investment Vehikeln unterscheidet sich Private Equity jedoch massgeblich von Public Equity. Institutionelle Investoren und Family Offices schätzen Private Equity Anlagen wegen der Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Viele Studien sprechen Private Equity denn auch höhere Renditen zu als Public Equity. Aufgrund seiner Eigenschaften ist ein grosses Fachwissen für erfolgreiche Investments in Private Equity notwendig.
Das zweite Seminar gibt eine Einführung in wie Investitionen in privat gehaltene Unternehmen funktionieren und welche Skills dafür nötig sind. Das Seminar zeigt auf, wie man sich als Investor Private Equity Anlagen erschliessen kann und wie PE-Fondsvehikel strukturiert sind. Zuletzt wird erklärt, wie PE-Investments ausgewählt und verwaltet werden.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
18. September 2024
Private Equity Investments
Ort: Online
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
-
Investitionen in private gehaltene Unternehmen
-
Möglichkeiten, in Private Equity zu investieren
-
Strukturierung von PE-Fonds
-
Auswahl von Private Equity Investitionen
- Verwaltung von PE Investments
Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert.
Zielsetzung
Die Teilnehmer/innen des Seminars ...
- verstehen, wie eine Investition in eine private gehaltene Firma funktioniert und welche Skills dafür notwendig sind
- kennen die verschiedenen Wege, in Private Equity zu investieren und wie diese zu verschiedenen Arten von Investoren passen
- sind mit den Strukturen von PE Investmentfonds vertraut und kennen den Fundraising- Prozess und Gebührenstrukturen von PE
- kennen den Selektionsprozess für PE-Investments und verstehen, wie Anlagen in Private Equity verwaltet werden
Referent
Sascha Herzog
MSc Accounting and Finance LSE
vpv partners
Organisatorisches
Termin: Mittwoch, 18. September 2024
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: Online
Kosten
Halbtagsseminar (3 ½ h) im Onlinemodus CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Mathematik in der Finanzwelt
Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen / Berechnungen sicher anwenden / auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein
Unsere Finanzwelt basiert auf Zahlen, Grafiken und mathematischen Berechnungen. Die Produktinformationen und Angebote der Banken und Versicherungen zeigen oft nur Ergebnisse – ohne offenzulegen, wie sie berechnet worden sind. Um zu verstehen, was uns in der Finanzwelt täglich begegnet, sind daher grundlegende mathematische Kenntnisse hilfreich.
Dieser Kurs frischt die mathematischen Kenntnisse aus Ihrer Schulzeit – lang ist’s her – soweit auf, dass Sie erstens verstehen, was die Finanzwelt uns «verkaufen» will, zweitens in Finanzlehrgängen den Ausführungen und Berechnungen besser folgen und drittens an Prüfungen nicht an den Berechnungen scheitern.
Dieser Kurs liefert Ihnen die nötigen mathematischen Grundlagen und deren Anwendung mittels vieler praktischer Übungen. Sie bereiten sich damit auch auf Finanzlehrgänge und -prüfungen vor. Am IfFP sind dies:
- Zert. Vermögensberater/in IAF
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
- Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
Zurzeit keine Termine verfügbar.
Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden: info@iffp.ch.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
Refresher der Grundlagen des Rechnens und praktische Übungen:
- Rechnungsregeln
- Potenzen / Wurzeln
- Gleichungen
- Statistik
- Renditen vor / nach Inflation und Steuern
- Duration
Für diesen Kurs ist ein Taschenrechner notwendig. Empfohlen ist der Finanzrechner HP 10b II+. Dieser ist auch in den vorgenannten Kursen empfohlen.
Zielsetzung
- Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen
- Berechnungen sicher anwenden
- Auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein
Referent
Romano Wyss, Inhaber Ametrin Finanz, Bäretswil (Finanzplanungen / Finanzberatungen / Steuerberatungen / Nachfolgelösungen)
Dozent IfFP (Lehrgänge Vermögensberater / Finanzberater / Finanzplaner)
Organisatorisches
MIF-ZH-24-01
Montag, 30. September 2024
13.15 – 21.00 Uhr
Ort
Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich (3 Gehminuten von Zürich HB)
Kosten
Seminar (8 Lektionen von je 45 Min.) vor Ort CHF 360
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 8 CEC.
- Members von Cicero erhalten 8 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
2. Säule
Pensionskasse - ein zentrales Instrument für Geschäftsinhaber und deren Mitarbeiter
Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung für die Firmen, als auch für Mitarbeiter mit unterschätztem Gestaltungsspielraum. Der Gesetzgeber ermöglicht einerseits eine flexible Gestaltung des Vorsorgelösung, als auch diverse Finanzierungs-, Konstrukts- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und die Destinatäre. Das Ganze kann durch erhebliche Steuervorteile begleitet werden.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
30. Oktober 2024
2. Säule
Ort: Online
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
- Berufliche Vorsorge BVG
-
Finanzierung
-
Dienstjahreseinkäufe
-
Vorsorgelösungsarten
-
Deckungsgrad
-
Plangestaltungsmöglichkeiten
-
Abzeichnende Reformen
-
Reglemente und deren unterschiedliche Ausgestaltung – Achtungspunkte
Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert - kritischen Punkten und Stolpersteine
Zielsetzung
Die Teilnehmer/innen des Seminars...
- verstehen das BVG-Minimum
- erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
- kennen kritische Punkte und Fallstricke
- erkennen beim Kunden, ob seine bestehende Lösung durch einen Spezialisten überprüft werden muss
Referent
Marc Stutz
HMT Solution AG
MAS in Financial Consulting
Organisatorisches
Termin: Mittwoch, 30. Oktober 2024
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: Online
Kosten
Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
AHV & BVG nach der Revision
Mehr Infos und AnmeldungAm 25. September 2022 haben Volk und Stände die AHV-Reform 21 angenommen. Am 01. Januar 2024 ist sie in Kraft getreten (erster Teil).
Am 22. September 2024 wird das Volk über die BVG-Reform abstimmen. Bei einer Annahme dieser Vorlage wird sich auch im BVG einiges ändern.
Im Seminar werden die Auswirkungen der AHV-Reform 21 aufgezeigt, auch die Auswirkungen auf das BVG (unabhängig von der BVG-Reform!). Auch wird aufgezeigt, was die BVG-Reform für Veränderungen mit sich bringen wird und welche Auswirkungen das haben wird. Mit diversen einfachen Zahlenbeispielen wird es anschaulich gemacht.
Die Erkenntnisse für die private Finanzplanung wird ebenfalls aufgezeigt.
Wählen Sie den bevorzugten Ort:
14. November 2024
AHV & BVG nach der Revision
Ort: Online
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um dieses Seminar in Ihre Agenda einzutragen.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Themen
- AHV-Reform 21 und deren Auswirkungen, insbesondere auch auf das BVG
- BVG-Reform und deren Auswirkungen
- Anhand einfacher Zahlenbeispiele werden die Auswirkungen aufgezeigt
- Erkenntnisse und Auswirkungen für die Finanzplanung?
Zielsetzung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ...
- wissen, was die AHV-Reform für Anpassungen bringt und wann welche Anpassungen geplant sind
- kennen die Anpassungen aus der BVG-Reform und deren finanziellen Auswirkungen
- erhalten zusätzliche Sicherheit für Ihre Beratungen inkl. Erkenntnisse für die private Finanzplanung
Referent
Iwan Brot
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung
Organisatorisches
Termin: Donnerstag, 14. November 2024
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: Online
Kosten
Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250
Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:
- Aquila
- ASDA
- FPVS / SFPO
- KV Zürich
- Helsana/ProCare
- SFBV
- SIBA
- SVVG
- Treuhand Suisse
- VSV
- Willis
- Dozierende des IfFP
Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.
Zertifizierung/Anerkennungen
Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:
- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich