Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Die Seminare behandeln aktuelle Fragen der Finanz- und Steuerberatung. Fachliche Schwerpunkt sind: Finanzplanung, Anlagen, Immobilien/Immobilienfinanzierung, Vorsorge, Recht, Steuern. Die Ergänzung bilden Seminare zu regulatorischen Entwicklungen und zu Trends in der Beratungsbranche.

Dienstag, 05. März 2024 (Online)

Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachlassplanung

Mehr Infos und Anmeldung

Die sichere Verwahrung von Krypto-Assets ist Pflicht für jeden Krypto-Anleger. Spektakuläre Hacks von zentralen Kryptobörsen und privaten Wallets, mit Millionenschäden für die Anleger, finden sich leider regelmässig in den Schlagzeilen. Dieses Webinar legt den Schwerpunkt auf eine sichere Verwahrung – auch und vor allem wenn man bankenunabhängig agieren möchte.

Der zweite Teil des Webinars widmet sich der digitalen Nachlassplanung und zeigt praxiserprobte Strategien auf, wie man Bitcoin und Co. sinnvoll und optimiert verschenken und vererben sollte.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

5. März 2024

Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachlassplanung

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-03a
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 10:00 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

online

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • To bank or not to bank: Auswahlkriterien für eine sichere Verwahrung
  • Eigenverwahrung vs. Verwahrung bei Dritten (custody)
  • Hot vs. Cold Wallets: wie erhöhe ich die Sicherheit mit akzeptabler Komplexität?
  • Die Königsklasse: MultiSig-Wallets
  • Digitale Assets in der Nachlassplanung, Fallstricke und praxisorientierte Lösungsmöglichkeiten

Zielsetzung

Die Teilnehmer können und kennen am Ende der Webinarreihe:

  • Die wesentlichen Auswahlkriterien für eine passende und sichere Verwahrung
  • Praxiserprobte Verwahrungsoptionen für digitalen Assets
  • Vor- und Nachteile von Wallets und die offline-Konsequenzen
  • Eine nachhaltige Nachlassplanung für Krypto-Assets, für den Eigenbedarf oder als Dienstleitung für Kunden

Referent

 

Uwe Scheunemann
Certified Financial Planner (CFP®), Master in Business Communication und Chartered Digital Asset Analyst (CDAA®), Absolvent des CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies (HSLU), Inhaber von Progressive Finance Consulting, einer unabhängigen Beratungsboutique in Zürich.

Organisatorisches

Termin: Dienstag, 05. März 2024

Zeit: 8.15 – 10.00 Uhr

Ort: Online

Kosten

Kurzseminar (1 ¾ h) im Onlinemodus CHF 150, für Rabattberechtigte CHF 100

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 2 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 2 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Dienstag, 19. März 2024 (Online)

Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz

Mehr Infos und Anmeldung

Dank regulatorischer Klarheit stellt die Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz kein Buch mit sieben Siegeln mehr dar. Dennoch bestehen gerade im Bereich DeFi (Lending, Staking oder Yield Farming) Kenntnislücken über die korrekte Besteuerung von Kapitalerträgen, einschliesslich der Sonderformen (Airdrops etc.).

Gleichzeitig widmet sich das Webinar ganz praxisnah der Frage, ob und wie sich Krypto-Assets im Geschäftsvermögen steuerlich vorteilhaft auswirken könnten und welche Asset Allokation sinnvoll wäre (Schwerpunkt Deutschschweizer Kantone).

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

19. März 2024

Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-03b
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 10:00 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

online

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Deklaration vom Krypto-Assets im Wertschriftenverzeichnis
  • Kapitalerträge aus Staking, Lending und Yield Farming. Wie man steuerbare Erträge aus Krypto-Assets dokumentiert und deklariert.
  • Krypto-Assets im Geschäftsvermögen halten? Vor- und Nachteile, plus Konsequenzen

Zielsetzung

Die Teilnehmer können und kennen am Ende der Webinarreihe:

  • die steuerlichen Folgen von Krypto-Assets im Vermögen, für Privatpersonen und Unternehmen
  • die Besteuerung von Kapitalerträgen aus De-Fi-Protokollen. Dokumentation und effiziente Deklaration in Eigenregie
  • Dienstleister
  • Folgen der Verwahrung von Krypto-Assets im Firmenvermögen

Referent

 

Uwe Scheunemann
Certified Financial Planner (CFP®), Master in Business Communication und Chartered Digital Asset Analyst (CDAA®), Absolvent des CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies (HSLU), Inhaber von Progressive Finance Consulting, einer unabhängigen Beratungsboutique in Zürich.

Organisatorisches

Termin: Dienstag, 19. März 2024

Zeit: 8.15 – 10.00 Uhr

Ort: Online

Kosten

Kurzseminar (1 ¾ h) im Onlinemodus CHF 150, für Rabattberechtigte CHF 100

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 2 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 2 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Donnerstag, 25. April 2024 (Online)

Börsenentwicklung 2023

Wie ist die Börsenentwicklung 2023 in der Zeitreihe einzuordnen?

Mehr Infos und Anmeldung

Auch im Kalenderjahr 2023 gab es negative Börsentage und -monate. In diesen Momenten weisen die Medien auf die Korrekturen hin und es besteht die Gefahr, dass die Anleger aufgrund dieser kurzfristigen Entwicklung Verluste realisieren. Im Kalenderjahr 2023 wurde mehrmals ein anstehenden Aktiencrash prophezeit.
Im Seminar werden für das Börsenjahr 2023 verschiedene Börsenplätze untersucht. Der Schweizer Aktien- und Obligationenmarkt wird auch in der langen Zeitreihe untersucht. Auch wird aufgezeigt, wie sich in finanzieller Hinsicht die beiden Anlagekategorien entwickelt haben.
Auch der amerikanische Aktienindex wird über eine lange Zeitreihe untersucht und dem Schweizer Aktienmarkt – währungsbereinigt in CHF – gegenübergestellt. Dasselbe mit dem MSCI World.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

Zurzeit keine Termine verfügbar.
Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden: info@iffp.ch.

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Entwicklungen diverser Börsen im Kalenderjahr 2023
  • Entwicklungen der Schweizer Aktien- und Obligationenbörse in der langen und sehr langen Zeitreihe
  • Entwicklung des amerikanischen Aktienindex S&P500 in der langen und sehr langen Zeitreihe – inkl. der Währungsbereinigung in CHF
  • Entwicklung des MSCI World in der langen Zeitreihe – inkl. der Währungsentwicklung in CHF
  • Wirkung der Inflation – was blieb real übrig. Hier werden verschiedene Zeitperioden und Anlageformen untersucht und gegenübergestellt

Zielsetzung

  • Sie wissen, was in einzelnen Börsenjahren passiert ist und wie dies in der langen und sehr langen Zeitreihe einzustufen ist
  • Sie werden über die Risiken informiert
  • Sie erhalten Sicherheit für Ihre Beratungen und/oder Ihre Geldanlagen

Referent

 

Iwan Brot
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Organisatorisches

Termin: Donnerstag, 25. April 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Mittwoch, 15. Mai 2024 (Online)

Private Equity als Anlageklasse

Eine Einführung (Teil1)

Mehr Infos und Anmeldung

Privatmarktanlagen sind eine stark wachsende und immer wichtiger werdende Anlageklasse. Dies gilt insbesondere für Private Equity. Bezüglich Liquidität, Risiken und Investment Vehikeln unterscheidet sich Private Equity jedoch massgeblich von Public Equity. Institutionelle Investoren und Family Offices schätzen Private Equity Anlagen wegen der Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Viele Studien sprechen Private Equity denn auch höhere Renditen zu als Public Equity. Aufgrund seiner Eigenschaften ist ein grosses Fachwissen für erfolgreiche Investments in Private Equity notwendig.

Dieses Seminar gibt eine Einführung zu Private Equity und eine Übersicht über die Anlageklasse. Das Seminar behandelt die wichtigsten Eigenschaften von Private Equity Analgen und führt die wesentliche Terminologie sowie wichtige Risikound Rendite-Kennzahlen ein. Und abschliessend
zeigt das Seminar auf, wie sich Private Equity Anlagen in breitere Anlageportfolien einfügen und diese verbessern können.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

15. Mai 2024

Private Equity als Anlageklasse

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-05a
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Die wachsende Bedeutung von Privatmarktanlagen
  • Überblick über alternative Anlagen und Private Capital
  • Private Equity als Anlageklasse inkl. seine sub-Anlageklassen
  • Terminologie und Eigenschaften von Private Equity Investments
  • Risiko und Rendite-Messung
  • Vorteile von Private Equity für breite Anlageportfolien Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert.

Zielsetzung

Die Teilnehmer/innen des Seminars ...

  • verstehen die Signifikanz von Privatmarktanlagen
  • lernen die verschiedenen Anlagenklassen innerhalb der Privatmärkte kennen
  • erhalten einen Überblick zu Private Equity und seiner verschiedenen Formen
  • kennen die Eigenschaften von Private Equity Investments

Referent

Sascha Herzog
MSc Accounting and Finance LSE
vpv partners

Organisatorisches

Termin: Mittwoch, 15. Mai 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Dienstag, 28. Mai 2024 (vor Ort in Zürich)

Mathematik in der Finanzwelt

Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen / Berechnungen sicher anwenden / auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Mehr Infos und Anmeldung

Unsere Finanzwelt basiert auf Zahlen, Grafiken und mathematischen Berechnungen. Die Produktinformationen und Angebote der Banken und Versicherungen zeigen oft nur Ergebnisse – ohne offenzulegen, wie sie berechnet worden sind. Um zu verstehen, was uns in der Finanzwelt täglich begegnet, sind daher grundlegende mathematische Kenntnisse hilfreich.


Dieser Kurs frischt die mathematischen Kenntnisse aus Ihrer Schulzeit – lang ist’s her – soweit auf, dass Sie erstens verstehen, was die Finanzwelt uns «verkaufen» will, zweitens in Finanzlehrgängen den Ausführungen und Berechnungen besser folgen und drittens an Prüfungen nicht an den Berechnungen scheitern.


Dieser Kurs liefert Ihnen die nötigen mathematischen Grundlagen und deren Anwendung mittels vieler praktischer Übungen. Sie bereiten sich damit auch auf Finanzlehrgänge und -prüfungen vor. Am IfFP sind dies:

  • Zert. Vermögensberater/in IAF
  • Dipl. Finanzberater/in IAF
  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
  • Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

28. Mai 2024

Mathematik in der Finanzwelt

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
MIF-ZH-24-05
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

13.15 - 21.00 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich

 

30. September 2024

Mathematik in der Finanzwelt

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
MIF-ZH-24-09
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

13.15 - 21.00 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

Refresher der Grundlagen des Rechnens und praktische Übungen:

  • Rechnungsregeln
  • Potenzen / Wurzeln
  • Gleichungen
  • Statistik
  • Renditen vor / nach Inflation und Steuern
  • Duration

Für diesen Kurs ist ein Taschenrechner notwendig. Empfohlen ist der Finanzrechner HP 10b II+. Dieser ist auch in den vorgenannten Kursen empfohlen.

Zielsetzung

  • Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen
  • Berechnungen sicher anwenden
  • Auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Referent

 

Romano Wyss, Inhaber Ametrin Finanz, Bäretswil (Finanzplanungen / Finanzberatungen / Steuerberatungen / Nachfolgelösungen)

Dozent IfFP (Lehrgänge Vermögensberater / Finanzberater / Finanzplaner)

Organisatorisches

MIF-ZH-24-01
Dienstag, 28. Mai 2024
13.15 – 21.00 Uhr

Ort
Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich (3 Gehminuten von Zürich HB)

Kosten

Seminar (8 Lektionen von je 45 Min.) vor Ort CHF 360

Zertifizierung/Anerkennungen

Der Kurs ist CICERO-zertifiziert (8 Punkte).

Mittwoch, 12. Juni 2024 (Online)

Fragen rund um Ergänzungsleistungen und Vermögen

Insbesondere Vermögensfragen im Zusammenhang mit einem aktuellen und später möglichen Pflegeheimaufenthalt und damit entstehenden Ergänzungsleistungsansprüchen

Mehr Infos und Anmeldung

Wie soll und kann eine Planung des Nachlasses und der Finanzen vorgenommen werden, wenn im Umfeld der begünstigten Personen Ergänzungsleistungsbezügerinnen- und bezüger vorhanden sind? Worauf ist im Hinblick auf einen späteren Eintritt ins Pflegeheim zu achten? Mit der Ergänzungsleistungsreform im Jahre 2021 und dem Ende der Übergangsfrist per 1.1.2024 haben sich einige wichtige Punkte betr. Vermögensanrechnung, Vermögensverschiebung und Vermögensverbrauch geändert.

Im Seminar werden die verschiedenen Konstellationen durchleuchtet und ein allgemeiner Überblick über das System der Ergänzungsleistungen gegeben.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

12. Juni 2024

Fragen rund um Ergänzungsleistungen und Vermögen

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-06
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Übersicht über das Ergänzungsleistungssystem
  • Kenntnisse über Ergänzungsleistungen, wenn ein Pflegeheimaufenthalt droht oder eintritt
  • Kenntnisse über Vermögensschwellen, Vermögensverschiebungen, Vermögensverzehre und Vermögensverbrauch im Zusammenhang mit Ergänzungsleistungen

Zielsetzung

  • Die Teilnehmer haben einen Überblick über die EL und EL-Reform
  • Sie kennen die wesentlichen Bestimmungen und Probleme bei Vermögensveränderungen bei der EL
  • Sie wissen, ob Ergänzungsleistungen zurückgefordert werden können
  • Sie wissen, wann und ob Erbvorbezüge und Schenkungen im Zusammenhang mit dem Bezug einer späterer Ergänzungsleistung sinnvoll oder gefährlich sind
  • Sie wissen, was geschieht, wenn wegen zuviel faktischem oder hypothetischem Vermögen keine Ergänzungsleistung ausgerichtet wird

Referent

 

Martin Boltshauser

Rechtsanwalt

Organisatorisches

Termin: Mittwoch, 12. Juni 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Donnerstag, 22. August 2024 (Online und vor Ort in Zürich)

Entwicklungen im Familien- und Erbrecht

Präsentation und Erläuterung ausgewählter Entscheide im Familien- und Erbrecht

Mehr Infos und Anmeldung

Das Familien- und Erbrecht unterliegt – wie andere Rechtsgebiete auch – einem steten Wandel. In letzter Zeit sind verschiedene Reformen in Kraft getreten und die Rechtsprechung hatte diverse Fragestellungen zu entscheiden. Das Seminar soll einen Überblick verschaffen über die namentlich auch für die Finanzberatung relevanten Entscheide und Entwicklungen, insbesondere im Ehe- und Erbrecht.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

22. August 2024

Entwicklung im Familien- und Erbrecht

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
SFA-24-08
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Familienrecht
  • Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Erbrecht
  • Entwicklungen im Familien- und Erbrecht, Auswirkungen der vergangenen Revisionen und der hängigen Gesetzgebungsprojekte mit Blick auf die Beratung

Zielsetzung

  • Nach dem Seminar kennen Sie den die aktuelle Gesetzgebung im Familien- und Erbrecht und sind informiert über hängige Rechtsetzungsprojekte
  • Kennen Sie die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu einzelnen Themengebieten im Familien- und Erbrecht
  • Sind Sie in der Lage, die vermittelten Erkenntnisse aus Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Beratung zielführend anzuwenden

Referent

Marc Aebi
lic.iur. Rechtsanwalt, Selbst. Rechtsanwalt bei BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IfFP

Organisatorisches

Termin: Donnerstag, 22. August 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort*: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

*Das Seminar wird im Hybridmodus durchgeführt. Sie können vor Ort oder online teilnehmen.

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Mittwoch, 18. September 2024 (Online)

Private Equity Investments

Umsetzung und Management von PE Investments (Teil2)

Mehr Infos und Anmeldung

Privatmarktanlagen sind eine stark wachsende und immer wichtiger werdende Anlageklasse. Dies gilt insbesondere für Private Equity. Bezüglich
Liquidität, Risiken und Investment Vehikeln unterscheidet sich Private Equity jedoch massgeblich von Public Equity. Institutionelle Investoren und Family Offices schätzen Private Equity Anlagen wegen der Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Viele Studien sprechen Private Equity denn auch höhere Renditen zu als Public Equity. Aufgrund seiner Eigenschaften ist ein grosses Fachwissen für erfolgreiche Investments in Private Equity notwendig.

Das zweite Seminar gibt eine Einführung in wie Investitionen in privat gehaltene Unternehmen funktionieren und welche Skills dafür nötig sind. Das Seminar zeigt auf, wie man sich als Investor Private Equity Anlagen erschliessen kann und wie PE-Fondsvehikel strukturiert sind. Zuletzt wird erklärt, wie PE-Investments ausgewählt und verwaltet werden.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

18. September 2024

Private Equity Investments

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-09
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Investitionen in private gehaltene Unternehmen

  • Möglichkeiten, in Private Equity zu investieren

  • Strukturierung von PE-Fonds

  • Auswahl von Private Equity Investitionen

  • Verwaltung von PE Investments

Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert.

Zielsetzung

Die Teilnehmer/innen des Seminars ...

  • verstehen, wie eine Investition in eine private gehaltene Firma funktioniert und welche Skills dafür notwendig sind
  • kennen die verschiedenen Wege, in Private Equity zu investieren und wie diese zu verschiedenen Arten von Investoren passen
  • sind mit den Strukturen von PE Investmentfonds vertraut und kennen den Fundraising- Prozess und Gebührenstrukturen von PE
  • kennen den Selektionsprozess für PE-Investments und verstehen, wie Anlagen in Private Equity verwaltet werden

Referent

 

Sascha Herzog
MSc Accounting and Finance LSE
vpv partners

Organisatorisches

Termin: Mittwoch, 18. September 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar (3 ½ h) im Onlinemodus CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Montag, 30. September 2024 (vor Ort in Zürich)

Mathematik in der Finanzwelt

Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen / Berechnungen sicher anwenden / auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Mehr Infos und Anmeldung

Unsere Finanzwelt basiert auf Zahlen, Grafiken und mathematischen Berechnungen. Die Produktinformationen und Angebote der Banken und Versicherungen zeigen oft nur Ergebnisse – ohne offenzulegen, wie sie berechnet worden sind. Um zu verstehen, was uns in der Finanzwelt täglich begegnet, sind daher grundlegende mathematische Kenntnisse hilfreich.


Dieser Kurs frischt die mathematischen Kenntnisse aus Ihrer Schulzeit – lang ist’s her – soweit auf, dass Sie erstens verstehen, was die Finanzwelt uns «verkaufen» will, zweitens in Finanzlehrgängen den Ausführungen und Berechnungen besser folgen und drittens an Prüfungen nicht an den Berechnungen scheitern.


Dieser Kurs liefert Ihnen die nötigen mathematischen Grundlagen und deren Anwendung mittels vieler praktischer Übungen. Sie bereiten sich damit auch auf Finanzlehrgänge und -prüfungen vor. Am IfFP sind dies:

  • Zert. Vermögensberater/in IAF
  • Dipl. Finanzberater/in IAF
  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
  • Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

Zurzeit keine Termine verfügbar.
Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden: info@iffp.ch.

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

Refresher der Grundlagen des Rechnens und praktische Übungen:

  • Rechnungsregeln
  • Potenzen / Wurzeln
  • Gleichungen
  • Statistik
  • Renditen vor / nach Inflation und Steuern
  • Duration

Für diesen Kurs ist ein Taschenrechner notwendig. Empfohlen ist der Finanzrechner HP 10b II+. Dieser ist auch in den vorgenannten Kursen empfohlen.

Zielsetzung

  • Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen
  • Berechnungen sicher anwenden
  • Auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Referent

 

Romano Wyss, Inhaber Ametrin Finanz, Bäretswil (Finanzplanungen / Finanzberatungen / Steuerberatungen / Nachfolgelösungen)

Dozent IfFP (Lehrgänge Vermögensberater / Finanzberater / Finanzplaner)

Organisatorisches

MIF-ZH-24-01
Montag, 30. September 2024
13.15 – 21.00 Uhr

Ort
Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich (3 Gehminuten von Zürich HB)

Kosten

Seminar (8 Lektionen von je 45 Min.) vor Ort CHF 360

Zertifizierung/Anerkennungen

Der Kurs ist CICERO-zertifiziert (8 Punkte).

Donnerstag, 14. November 2024 (Online)

AHV/BVG

Mehr Infos und Anmeldung

Weitere Infos folgen in Kürze.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

Zurzeit keine Termine verfügbar.
Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden: info@iffp.ch.

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Referent

Iwan Brot
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Organisatorisches

Termin: Donnerstag, 14. November 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich