Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Die Seminare behandeln aktuelle Fragen der Finanz- und Steuerberatung. Fachliche Schwerpunkt sind: Finanzplanung, Anlagen, Immobilien/Immobilienfinanzierung, Vorsorge, Recht, Steuern. Die Ergänzung bilden Seminare zu regulatorischen Entwicklungen und zu Trends in der Beratungsbranche.

Dienstag, 15. Oktober 2024 (Online)

Revision des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes (VAG) und der Aufsichtsverordnung (AVO)

Anforderungen und Auswirkungen für Versicherungsvermittler/innen

Mehr Infos und Anmeldung

Per 1. Januar 2024 ist das revidierte VAG mit der entsprechenden AVO in Kraft getreten. Bezüglich der Vermittler-Regulierung sind wesentliche Neuerungen eingeführt worden, wie z.B. die Vermittler-Definition, die Mindeststandards und Qualifikationsprofile sowie die Verhaltensregeln für die Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen. Zudem treten per 1. Oktober 2024 die Mindeststandards mit den Qualifikationsprofilen in Kraft.

Dieses Seminar gibt einen Überblick über Inhalt und Auswirkungen der Revision VAG-AVO, insbesondere für die im Versicherungsmarkt tätigen Vermittlerinnen und Vermittler. Neben der Einführung über alle wesentlichen Neuerungen werden insbesondere auch die notwendigen Handlungen und Tätigkeiten für Vermittler/innen bezüglich deren Anforderungen für die Aus- und Weiterbildung, die Einhaltung der Mindeststandards und die Compliance-Regeln als praktische Unterstützung dargestellt.

Anmeldung Flyer

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

15. Oktober 2024

VAG Revision

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-09b
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

08:15 - 11:45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Anmelden (kostenpflichtig) Zum Kalender

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

Teil 1: Grundlagen

  • Rechtliche Grundlagen & Neuerungen
  • Der neue Vermittlerbegriff
  • Einteilung in gebundene & ungebundene Vermittler
  • Overview der Übergangsfristen & Roadmap bezüglich Einführung Rev VAG-AVO

Teil 2: Praxistransfer

  • Vermittler-Register
  • Inhalt & Umsetzung der Mindeststandards & Qualifikationsprofile
  • Anforderungen an die Aus- & Weiterbildung
  • Aufsichtskonzept & Berichterstattung für Vermittler/innen
  • Qualifizierte Lebensversicherung

Zielsetzung

Die Teilnehmer/innen

  • verstehen die wichtigsten Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;
  • verstehen die wichtigsten Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;
  • lernen der Inhalte der Mindeststandards sowie aller Qualifikationsprofile;
  • erhalten einen Überblick über die Ausbildungsthemen und Bildungsabschlüsse;
  • lernen die Bedingungen und das Prozedere für den Register-Eintrag;
  • verstehen die Anforderungen und Verhaltensregeln für die korrekte Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen;
  • kennen die Anforderungen für die jährliche Berichterstattung;
  • erhalten wesentliche Inpute bezüglich Übergangsfristen & Einführungs-Roadmap.

Referent

 

lic. iur. Marco Baur
Inhaber WeBa BAUR CONSULTING
Präsident IAF Interessengemeinschaft für
Ausbildung im Finanzbereich

Organisatorisches

Termin:   Dienstag, 15. Okt 2024
Zeit:        08.15 – 11.45 Uhr
Ort:         Online

Kosten

Halbtagsseminar (ein Block) CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Dienstag, 22. Oktober 2024 (Online)

Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz

Mehr Infos und Anmeldung

Dank regulatorischer Klarheit stellt die Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz kein Buch mit sieben Siegeln mehr dar. Dennoch bestehen gerade im Bereich DeFi (Lending, Staking oder Yield Farming) Kenntnislücken über die korrekte Besteuerung von Kapitalerträgen, einschliesslich der Sonderformen (Airdrops etc.).

Gleichzeitig widmet sich das Webinar ganz praxisnah der Frage, ob und wie sich Krypto-Assets im Geschäftsvermögen steuerlich vorteilhaft auswirken könnten und welche Asset Allokation sinnvoll wäre (Schwerpunkt Deutschschweizer Kantone).

Anmeldung Flyer

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

22. Oktober 2024

Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-10b
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 10:00 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

online

 

Anmelden (kostenpflichtig) Zum Kalender

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Deklaration vom Krypto-Assets im Wertschriftenverzeichnis
  • Kapitalerträge aus Staking, Lending und Yield Farming. Wie man steuerbare Erträge aus Krypto-Assets dokumentiert und deklariert.
  • Krypto-Assets im Geschäftsvermögen halten? Vor- und Nachteile, plus Konsequenzen

Zielsetzung

Die Teilnehmer können und kennen am Ende der Webinarreihe:

  • die steuerlichen Folgen von Krypto-Assets im Vermögen, für Privatpersonen und Unternehmen
  • die Besteuerung von Kapitalerträgen aus De-Fi-Protokollen. Dokumentation und effiziente Deklaration in Eigenregie
  • Dienstleister
  • Folgen der Verwahrung von Krypto-Assets im Firmenvermögen

Referent

 

Uwe Scheunemann
Certified Financial Planner (CFP®), Master in Business Communication und Chartered Digital Asset Analyst (CDAA®), Absolvent des CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies (HSLU), Inhaber von Progressive Finance Consulting, einer unabhängigen Beratungsboutique in Zürich.

Organisatorisches

Termin: Dienstag, 22. Oktober 2024

Zeit: 8.15 – 10.00 Uhr

Ort: Online

Kosten

Kurzseminar (1 ¾ h) im Onlinemodus CHF 150, für Rabattberechtigte CHF 100

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 2 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 2 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Mittwoch, 30. Oktober 2024 (Online)

2. Säule

Pensionskasse - ein zentrales Instrument für Geschäftsinhaber und deren Mitarbeiter

Mehr Infos und Anmeldung

Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung für die Firmen, als auch für Mitarbeiter mit unterschätztem Gestaltungsspielraum. Der Gesetzgeber ermöglicht einerseits eine flexible Gestaltung des Vorsorgelösung, als auch diverse Finanzierungs-, Konstrukts- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und die Destinatäre. Das Ganze kann durch erhebliche Steuervorteile begleitet werden.

Anmeldung Flyer

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

30. Oktober 2024

2. Säule

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-10
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Anmelden (kostenpflichtig) Zum Kalender

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • Berufliche Vorsorge BVG

  • Finanzierung

  • Dienstjahreseinkäufe

  • Vorsorgelösungsarten

  • Deckungsgrad

  • Plangestaltungsmöglichkeiten

  • Abzeichnende Reformen

  • Reglemente und deren unterschiedliche Ausgestaltung – Achtungspunkte 

Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert - kritischen Punkten und Stolpersteine

Zielsetzung

Die Teilnehmer/innen des Seminars...

  • verstehen das BVG-Minimum
  • erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
  • kennen kritische Punkte und Fallstricke
  • erkennen beim Kunden, ob seine bestehende Lösung durch einen Spezialisten überprüft werden muss

Referent

 

Marc Stutz
HMT Solution AG
MAS in Financial Consulting

Organisatorisches

Termin: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Donnerstag, 14. November 2024 (Online)

AHV & BVG nach der Revision

Mehr Infos und Anmeldung

Am 25. September 2022 haben Volk und Stände die AHV-Reform 21 angenommen. Am 01. Januar 2024 ist sie in Kraft getreten (erster Teil).

Am 22. September 2024 wird das Volk über die BVG-Reform abstimmen. Bei einer Annahme dieser Vorlage wird sich auch im BVG einiges ändern.

Im Seminar werden die Auswirkungen der AHV-Reform 21 aufgezeigt, auch die Auswirkungen auf das BVG (unabhängig von der BVG-Reform!). Auch wird aufgezeigt, was die BVG-Reform für Veränderungen mit sich bringen wird und welche Auswirkungen das haben wird. Mit diversen einfachen Zahlenbeispielen wird es anschaulich gemacht.

Die Erkenntnisse für die private Finanzplanung wird ebenfalls aufgezeigt.

Anmeldung Flyer

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

14. November 2024

AHV & BVG nach der Revision

Ort: Online

Kurs-Nr:
SFA-24-11
Status:
Noch freie Plätze
Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

8.15 – 11.45 Uhr

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:

 

 

Anmelden (kostenpflichtig) Zum Kalender

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Themen

  • AHV-Reform 21 und deren Auswirkungen, insbesondere auch auf das BVG
  • BVG-Reform und deren Auswirkungen
  • Anhand einfacher Zahlenbeispiele werden die Auswirkungen aufgezeigt
  • Erkenntnisse und Auswirkungen für die Finanzplanung?

Zielsetzung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ...

  • wissen, was die AHV-Reform für Anpassungen bringt und wann welche Anpassungen geplant sind
  • kennen die Anpassungen aus der BVG-Reform und deren finanziellen Auswirkungen
  • erhalten zusätzliche Sicherheit für Ihre Beratungen inkl. Erkenntnisse für die private Finanzplanung

Referent

Iwan Brot
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Organisatorisches

Termin: Donnerstag, 14. November 2024

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Kosten

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

  • Aquila
  • ASDA
  • FPVS / SFPO
  • KV Zürich
  • Helsana/ProCare
  • SFBV
  • SIBA
  • SVVG
  • Treuhand Suisse
  • VSV
  • Willis
  • Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Zertifizierung/Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich