Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

• detaillierter Überblick zu möglichen Konsequenzen im Zusammenhang mit der Abschaffung des Eigenmietwertes – Beispiele aus der bPraxis
• Aktualitäten zur Umsetzung AHV 21 sowie zur Säule 3a
• Analyse der sich in der Pipeline befindlichen Individualbesteuerung
• Kurzer Aufriss zur Erbschaftssteuer

Die Teilnehmenden des Seminars...

• können ihre Kunden kompetent über die steuerlichen Neuerungen ab 2026 informieren
• verfügen über vertieftes Wissen im Zusammenhang mit der angenommenen Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwertes
• wissen, auf was es bei anstehenden Reformen und Anpassungen zu achten gilt

Roger Iff
lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Termin: Donnerstag, 29. Januar 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar im Onlinemodus CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Ausgewählte Seminare/Webinare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Überblick über die wichtigsten Anlageklassen: Liquidität, Anleihen, Aktien, Immobilien und Gold
• Chancen und Risiken in verschiedenen Markt- phasen erkennen und nutzen
• Grundlagen der Portfolio-Diversifikation: Wie Sie Ihr Risiko intelligent streuen
• Realistische Vermögensziele: Wie lange dauert es bis zur ersten Million – und welche Faktoren beeinflussen diesen Weg?

Die Teilnehmenden des Seminars...  

• verstehen, wie Märkte funktionieren und warum sie sich bewegen
• erkennen, welche Anlageklassen in welcher Marktphase besonders attraktiv waren
• entwickeln ein Gefühl für Risiko, Rendite und Zeithorizont
• gewinnen Klarheit darüber, wie ein Vermögen strategisch aufgebaut werden kann

Iwan Brot
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Termin: Mittwoch, 11. Februar 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Entwicklungen im Familien- und Erbrecht, Auswirkungen der vergangenen Revisionen mit Blick auf die Beratung
• Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Familienrecht
• Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Erbrecht

Die Teilnehmenden des Seminars...

• kennen den die aktuelle Rechtslage im Familien- und Erbrecht und sind informiert über hängige Rechtsetzungsprojekte
• kennen die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu einzelnen Themengebieten im Familien- und Erbrecht
• sind in der Lage, die vermittelten Erkenntnisse aus Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Beratung zielführend anzuwenden

Marc Aebi
lic iur. Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner Advokatur, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Termin: Mittwoch, 25. Februar 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar im Onlinemodus CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Ausgewählte Seminare/Webinare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Die verschiedenen Lebensgemeinschaften in der Schweiz
• Die Unterschiede in den drei Säulen unserer Vorsorge in Bezug auf:
  • Vorsorge
  • Erbrecht
  • Steuern
  • diverse Rechts-Themen
• Einbettung der Thematik in die Finanz- / Pensionsplaung

Die Teilnehmenden des Seminars...

• kennen die wesentlichen Unterschiede zwischen Konkubinat und Ehe bzw. eingetragener Partnerschaft
• wissen, welche Aspekte in einem Finanz- oder Pensionsplan angesprochen und angegangen werden sollen
• können die Entscheidungsgrundlagen für «Heirat - ja oder nein?» sachlich und fundiert aufzeigen

Romano Wyss
Betriebsökonom KLZ, Absolvent Swiss Banking School, Finanzplaner mit eidg. FA, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung 

Termin:Mittwoch, 11. März 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online 

Halbtagsseminar im Onlinemodus CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Ausgewählte Seminare/Webinare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Einführung in Digitalisierung und KI in der Finanzberatung
• Überblick zu ChatGPT, Robo-Advisors und weiteren KI-Anwendungen
• Chancen und Nutzen von KI-Technologien für Berater*innen und Kund*innen
• Risiken und Herausforderungen: Datenschutz, Transparenz, ethische Aspekte etc.
• Rechtliche Grundlagen unter Schweizer Recht mit Fokus auf FINIG/FIDLEG (BankG/VAG), DSG, FINMA-Vorschriften
• Anforderungen an Auslagerung und IT-Security im Finanzdienstleistungsbereich
• Compliance und Regulierungsrahmen zur KI-Nutzung in der Beratung
• Szenarien von KI im Beratungsalltag unter Berücksichtigung der Rechtsvorgaben

Die Teilnehmenden des Seminars...

• verstehen den Einfluss der Digitalisierung und KI auf die Finanzberatung im aktuellen (Schweizer) Rechtsrahmen
• kennen die wichtigsten rechtlichen Anforderungen und können Chancen und Risiken von KI-Tools einordnen
• sind sensibilisiert für den rechtskonformen und verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Beratung – inklusive Datenschutz- und Compliance-Aspekten

Marc L. Goetz
lic. iur. Rechtsanwalt & dipl. Mediator FH, Goetz & Patak Rechtsanwälte

Termin: Donnerstag, 26. März 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
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• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
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• Treuhand Suisse
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• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Auswirkungen der Revision VAG & AVO auf die Versicherungsvermittlung
• Inhalt und Umsetzung der Mindeststandards & Qualifikationsprofile VBV
• Anforderungen & Praxis für den Eintrag im FINMA- oder Branchenregister VBV
• Verpflichtungen an die Aus- und Weiterbildung in der Versicherungsvermittlung
• Governance-Anforderungen für den Erhalt und die Beibehaltung der Vertriebsträger-Bewilligung nach VAG
• Praxisbeispiele der FINMA-Anforderungen für eine korrekte Versicherungsvermittlung

Die Teilnehmenden des Seminars...

• kennen die formellen und inhaltlichen Anforderungen für eine rechtskonforme Ausübung ihrer Versicherungsvermittlungstätigkeit
• können diese Governance-Anforderungen praxisgerecht anwenden und in ihre täglichen Abläufe integrieren
• sind in der Lage, die Revision von VAG & AVO sowie die Mindeststandards sicher zu interpretieren, um daraus konkrete, rechtssichere Massnahmen für die eigene Berufspraxis abzuleiten

Marco Baur
lic.iur., Inhaber WeBa Consulting, Präsident IAF Interessensgemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich

Termin: Mittwoch, 3. Juni 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana/ProCare
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Bitcoin und digitale Assets als Vermögenswerte im Portfoliokontext
• DeFi, RWAs (Real World Assets) und die Tokenisierung von Vermögenswerten
• Auswirkungen von Tokenisierung und Stablecoins auf die Finanzmärkte
• Markttrends 2026: Adoption, Kapitalflüsse, institutionelles Interesse

Die Teilnehmenden des Seminars...

• kennen zentrale Trends, regulatorische Anforderungen und nutzen praxisnah die Erkenntnisse für die Asset Allokation vom eigenen und/ oder Kundenportfolios
• verstehen die Besonderheiten von Bitcoin vs. Kryptowährungen und kennen die Grundlagen der Fremd- und Eigenverwahrung
• können Markt- und Technologieentwicklungen einordnen und unlautere Projekte identifizieren

Uwe Scheunemann
CFP™, Chartered Digital Asset Analyst (CDAA™), Master in Business Communication,
Inhaber von Progressive Finance Finanzberatung, Zürich

Termin: Mittwoch, 17. Juni 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
• SFBV
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• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Aktuelle Pensionierungsmodelle in der ersten und zweiten Säule und deren Auswirkungen
• Die Pensionskasse als Steuer-Hebel in Bezug auf:
  • Plangestaltung
  • Einkauf
  • Kapital- und/oder Rentenbezug
• Die Rolle der Finanzplanung als professionelle Vermittlung beim Kapitalbezug: Vorgehen und Lösungsansätze, wenn Ehepaare in der Entscheidung «Rente oder Kapital» uneins sind

Die Teilnehmenden des Seminars...

• erwerben fundiertes Fachwissen zur strategischen Gestaltung von Pensionskassenplänen sowie zu den Optionen des Kapital- und Rentenbezugs
• werden in professioneller Konfliktvermittlung geschult
• lernen, kommunikative Werkzeuge gezielt einzusetzen, um Kundinnen und Kunden in schwierigen Entscheidungsprozessen zu einer nachhaltigen, tragfähigen und einvernehmlichen Lösung zu begleiten

Andreas Ulrich
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Wirtschaftsmediator SKWM, LACHEN Consulting GmbH, CH-8853 Lachen SZ

Termin: Donnerstag, 2. Juli 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Abzüge von Beiträgen / Besteuerung von Leistungen aus Sozialversicherungen (schwergewichtig Säule 2 und 3a / Wohnsitzfragen)
• Urteile im Zusammenhang mit Immobilien (Leerstand, Ersatzbeschaffung, energetische Sanierungen, Konkubinat / Interkantonales)
• Begünstigung aus Vorsorgeverträgen
• Urteile aus den Bereichen Erbschafts- und Schenkungssteuern
• Zusammenspiel Unternehmung – Unternehmer/-innen, Selbständigerwerbende

Die Teilnehmenden des Seminars...

• sind über wichtige Urteile in den Bereichen Vorsorge / Immobilien / Erbschaftssteuern orientiert
• kennen aktuelle Trends im Bereich der Rechtsprechung und wissen, worauf es beim Lesen von Urteilen zu achten gilt
• wissen, welche Fragen aktuell aus Sicht des Kantonalen Steueramtes Zürich noch offen und ungelöst sind

Roger Iff
lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Martin Huber
lic. oec. HSG, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Teamleiter, Stellvertreter in der Division Bau des Kantonalen Steueramtes Zürich

Termin: Donnerstag, 27. August 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Überblick über das Ergänzungsleistungssystem und seine Struktur
• Einblicke in die Regelungen zu Ergänzungsleistungen bei drohendem oder aktuellem Pflegeheimaufenthalt
• Verständnis der Vermögensgrenzen, von Vermögensverschiebungen, Vermögensverzehr und Vermögensverbrauch im Zusammenhang mit Ergänzungsleistungen

Die Teilnehmenden des Seminars...

• erhalten einen Überblick über die Ergänzungsleistungen (EL) und die EL-Reform
• lernen die wesentlichen Bestimmungen und typischen Probleme bei Vermögensveränderungen im Zusammenhang mit der EL kennen
• erkennen, unter welchen Bedingungen Ergänzungsleistungen zurückgefordert werden können
• erfahren, wann Erbvorbezüge oder Schenkungen im Hinblick auf eine spätere EL-Bezugsberechtigung sinnvoll oder riskant sind
• verstehen, welche Folgen entstehen, wenn aufgrund zu hohen faktischen oder hypothetischen Vermögens keine Ergänzungsleistung ausgerichtet wird

Martin Boltshauser
Rechtsanwalt im Spezialgebiet Sozialversicherungsrecht, Dozierender an den Fachhochschulen Luzern, Bern und Basel, Zürich, Dozent bei H+ Bildung, ehemals Leiter Rechtsdienst Procap Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung

Termin: Donnerstag, 17. September 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
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• FPVS / SFPO
• KV Zürich
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• SFBV
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• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
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• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Kurzübersicht über das 3-Säulen-System der Schweiz
• Übersicht der verschiedenen Pensionierungsmodelle und regulatorischer Rahmen
• Pensionierung per Referenzalter
• Frühpensionierung
• Teilpensionierung
• Aufgeschobene Pensionierung
• Steueroptimierung im Vorsorgebereich
• Alternative Rentenmodelle von Pensionskassen

Die Teilnehmden des Seminars...

• erhalten eine verständliche Übersicht über die verschiedenen Pensionierungsformen
• kennen die wichtigsten Aspekte, die bei den unterschiedlichen Modellen zu beachten sind
• können Möglichkeiten der Steueroptimierung im Vorsorgebereich aufzeigen

Gabriel Plinke
MAS Financial Consulting, CFP®, BSc in Business Administration (Vertiefung Banking & Finance), Finanzplaner, Bank Cler AG, Basel

Termin: Mittwoch, 23. September 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Überblick nachhaltiger Anlagelandschaften
  • ESG, SRI, Impact Investing: Begriffe, Unterschiede, Relevanz
• Regulatorik in der Schweiz
  • FINMA-Vorgaben zu „Greenwashing“
  • Selbstregulierung der Branche (AMAS/SAFP/SwissBanking)
  • Unterschiede und Schnittstellen zur EU-Regulierung (SFDR, Taxonomie)
• Greenwashing in der Praxis
  • Typische Muster und Warnsignale
• Nachhaltigkeit und Rendite
  • Aktuelle Forschungsergebnisse
  • Performance-Vergleiche konventionell vs. nachhaltig
• Kundenfokus
  • Häufige Kundenfragen und Beratungsfallen

Die Teilnehmenden des Seminars....

• gewinnen Sicherheit in der Beratung, indem sie die wichtigsten Nachhaltigkeitsstandards undregulatorischen Vorgaben verstehen
• lernen, Greenwashing systematisch zu erkennen und Produkte nach klaren Kriterien zu beurteilen
• erhalten praxisrelevantes Wissen zu Chancen, Risiken und Performance nachhaltiger Anlagen
• stärken ihre Beratungskompetenz im Umgang mit Kundenerwartungen, kritischen Fragen und typischen Missverständnissen

Rita Amrein
Betriebsökonomin FH, MAS Financial Consulting ZHAW, CAS Sustainable Finance Universität Zürich, Fachautorin und Dozentin am IfFP Institut für Finanzplanung

Termin: Donnerstag, 22. Oktober 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

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Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
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• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Personal Branding: Funktionsweise, Vorzüge und Konsequenzen für Berater
• Bringt es mehr Umsatz, Ansehen, Leads, Sichtbarkeit und Expertise?
• Aufbau: Werde Hauptdarsteller in deinem eigenen Film!
• Vergleich verschiedener Social Media Plattformen mit Ziel organischer Reichweite
• Die vier Dimensionen für den Aufbau einer eigenen Marke
• Beispiele vom selbstgemachten Social-Media-Setup (DIY) bis hin zur professionellen Zusammenarbeit mit einer Agentur

Die Teilnehmenden des Seminars....

• wissen, dass der erste Eindruck zählt und der findet online statt
• lernen, dass Personal Branding kein Trend ist, sondern ein unabdingbares Tool für mehr Umsatz und Sichtbarkeit, höhere Kompetenzvermutung und ein grösseres Netzwerk
• kennen die Plattformen für ihre Zielgruppe, wie man Content / Mehrwert schafft
• wissen, wie sie ihren „personal brand“ auf Social Media klar positionieren

Reto Spring
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF und CFP®, Präsident des FinanzPlaner Verbandes Schweiz, unabhängiger Experte für Finanzplanung, Dozent ZHAW

Termin: Mittwoch, 28. Oktober 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Die Entstehung des BVG und die Pensionskassenlandschaft der 1980er Jahre
• Konsolidierung und der Aufstieg der Sammelstiftungen
• Die Ära der Vollversicherungen – Sicherheit um (fast) jeden Preis
• Der Wandel hin zur Teilautonomie – Chancen, Risiken und Markterfolge
• Vergleich der Modelle in Bezug auf:
  • Finanzierung und Deckungsgrad
  • Risiko- und Performanceverteilung
  • Governance, Verantwortung und Transparenz
• Marktüberblick: Wachstumszahlen, neue Trends und regulatorische Entwicklungen
• Politisch-ökonomische Betrachtung: Rolle und Einfluss der Versicherer im BVG-Markt

Die Teilnehmenden des Seminars....

• erfahren, weshalb sich die Strukturen im Laufe der Zeit verändert haben
• wissen, wie sich Vollversicherungen und teilautonome Sammelstiftungen unterscheiden und welche Überlegungen hinter der jeweiligen Systemlogik stehen
• können die Mechanismen und Zusammenhänge der 2. Säule besser einordnen und die unterschiedlichen Lösungsansätze kritisch reflektieren

Allan Holmes
Eidg. Dipl. Pensionskassenleiter, Geschäftsführer Perspectiva Sammelstiftung

Termin: Donnerstag, 19. November 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen:

• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.
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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

• Berufliche Vorsorge
• Finanzierung
• Dienstjahreseinkäufe
• Vorsorgelösungsarten
• Deckungsgrad
• Plangestaltungsmöglichkeiten im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen
• 1e-Lösungen genauer beleuchten

Die Teilnehmenden des Seminars...

• verstehen das BVG-Minimum
• erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
• kennen kritische Punkte und Fallstricke
• sind in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden Optimierungsvorschläge im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen aufzuzeigen
• erkennen, ob ihre Kundinnen und Kunden die bestehende Lösung durch eine Fachperson überprüfen lassen sollten

Marc Stutz
HMT Solution AG, MAS in Financial Consulting

Termin: Donnerstag, 26. November 2026

Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: Online

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

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• Aquila
• ASDA
• FPVS / SFPO
• KV Zürich
• Helsana
• SFBV
• SIBA
• SVVG
• Treuhand Suisse
• VSV
• Willis
• Dozierende des IfFP

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Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

• SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars/Webinars 4 CEC.
• Members von Cicero erhalten 4 Credits.
• Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich